2017年9月，人社部发布《关于公布国家职业资格目录的通知》，确立140项职业资格，分专业技术人员（59项，含准入36项、水平评价23项）与技能人员两类。银行业专业人员职业资格考试位列专业技术人员类第56项

次年元旦，《个人所得税专项附加扣除暂行办法》实施，明确职业资格继续教育享受税收优惠。通过银行业专业人员初、中级考试并获得证书者，当年可享3600元个税专项附加扣除，体现国家对持续教育的鼓励

2019年6月，人社部发布《关于深化经济专业人员职称制度改革的指导意见》，强调职称与职业资格制度的融合，允许经济专业技术资格及银行业等领域职业资格直接对应相应职称层级，作为晋升高级别职称的依据。同年起，经济专业人员初、中级职称实施“以考代评”，简化评审流程

2020年初，人社部进一步细化，发布《关于印发经济专业技术资格规定和考试实施办法的通知》，明确银行业专业人员初级、中级职业资格分别对应初级、中级经济专业技术资格，进一步畅通了职业发展与职称评定的通道，促进了人才评价与使用的科学化、规范化。这一系列政策调整，不仅提升了职业资格考试的含金量，也激励了经济领域专业人才不断提升自我，适应经济发展新需求。